W niedalekiej przyszłości wybuch nuklearny sprawia, że Ziemia na chwilę pokrywa się z piekłem. Ziemskie powietrze zostaje zanieczyszczone piaskową burzą z piekła. Mieszkający w centrum Tokio uczeń szkoły podstawowej, Kento, znajduje w lesie czerwone ziarnko piasku. Wyhodowuje z niego "demona", którego nazywa Anna. Razem wiodą szczęśliwe życie. Jednak ludzie, którzy dowiadują się o istnieniu Anny, od razu zaczynają pałać do niej nienawiścią i próbują ją zabić. Kento chce chronić swojego demona, ale gdy jego matka ulega nieszczęśliwemu wypadkowi, zabiera Annę i rusza jej na pomoc.