Kino drogi w wersji etnograficzno - społecznej. Do dwójki wędrownych kuglarzy i ich kierowcy dołącza para narzeczonych - młody mężczyzna i kobieta w ciąży. Jeżdżąc po całej Brazylii - większych i mniejszych miastach, wioskach czy amazońskiej puszczy przedstawiają swoje występy i dokonują kulturowej obserwacji...